Zapier

Zapier 是领先的无代码自动化平台，连接超过7,000个网页应用，帮助企业和个人无需编写代码即可创建自动化工作流。通过“Zaps”（自动化工作流程）链接不同的应用，Zapier 消除了重复任务，简化了各类业务职能中的流程。

主要功能

广泛的应用集成

Zapier 价值主张的核心是其庞大的应用生态系统：

• 7000+ 应用连接：与 Gmail、Slack、Salesforce、Dropbox 等流行服务的原生集成，以及数千个更多应用
• 全面覆盖：覆盖 CRM、营销、项目管理、电商几乎所有业务类别
• 定期更新：平台持续新增应用和功能
• 热门应用优先支持：优先支持广泛使用的业务应用

用户友好的可视化编辑器

Zapier 直观的界面让非技术用户也能轻松实现自动化：

• 拖放式工作流创建：简单的可视化编辑器来构建自动化流程
• 分步指导：在 Zap 创建过程中提供清晰的指引
• 预置模板：成千上万的常用自动化流程模板即用即改
• 克隆与定制：可复制并修改现有的 Zap 以适应类似工作流

高级自动化功能

除了基础连接，Zapier 还提供复杂工作流所需的高级功能：

• 多步骤 Zap：创建包含多个顺序动作的复杂工作流
• 条件逻辑与路径分支：使用过滤器和分支逻辑制作 if/then 场景
• 格式化及转换工具：内置日期、数字、文本等数据类型的重格式化工具
• 延迟步骤：设置动作在特定时间间隔后执行
• Webhook：利用 webhook 发送和接收数据，实现自定义集成
• Zapier 循环：依次处理数组或列表中的多个项

集成测试与监控

Zapier 提供强大的工具验证和管理自动化性能：

• 实时测试：激活前测试 Zaps，确保配置正确
• 执行历史：详细日志追踪所有自动化动作
• 错误处理：故障通知与详细错误信息便于排查
• 任务使用跟踪：监控自动化任务使用情况，避免超出套餐限制
• 性能指标：Zap 可靠性和执行模式的分析

团队协作

面向组织用户，Zapier 包含协作功能：

• 共享 Zaps：团队成员可访问和编辑共享的工作流
• 协作文件夹：按部门或职能组织自动化流程
• 使用权限控制：管理员管理权限和访问级别
• 所有权转移：根据角色变动重新分配 Zap 所有权
• 集中计费：简化组织账户的支付管理

使用场景

营销和潜在客户管理

营销团队通过 Zapier 简化活动管理和线索处理：

• 自动将表单提交的新线索添加到 CRM 系统
• 同步营销平台与邮件服务间的客户数据
• 根据客户行为创建个性化的后续跟进序列
• 统一报告追踪多平台的营销活动表现
• 基于行为或人口数据细分客户和潜在客户

销售流程自动化

销售团队利用 Zapier 加速销售周期，提高数据准确性：

• 潜在客户与营销内容互动时即时创建 CRM 记录
• 从交易信息生成合同和文档
• 按最佳时机发送自动化后续邮件给潜在客户
• 在报价工具、CRM 和会计软件间同步销售数据
• 通知团队成员交易进度及所需操作

财务与运营

财务部门使用 Zapier 提升准确性和效率：

• 连接支付平台与会计软件，实现自动对账
• 订单生成时自动开具发票
• 通过多步骤审批流程跟踪费用批准
• 从多个系统提取数据生成财务报表
• 根据发票状态发送付款提醒

项目管理与协作

团队利用 Zapier 自动化流程与协作：

• 表单提交或邮件接收时自动创建项目任务
• 同步不同团队使用的多款项目管理工具中的任务
• 生成会议记录并分发给参与人员
• 将项目更新发布到团队沟通渠道
• 跨计费和项目管理系统跟踪时间记录

价格与套餐

免费套餐

• 费用：$0
• 任务数：每月100次
• 功能：
  • 单步骤 Zap
  • 最多5个激活中的 Zap
  • 15分钟更新间隔
  • 标准支持
• 适合对象：刚开始使用自动化的个人用户

专业套餐

• 费用：每月 $19.99（按年计费）
• 任务数：根据级别不同，750-2000次
• 功能：
  • 多步骤 Zap
  • 无限激活 Zap
  • 2分钟更新间隔
  • 高级应用集成
  • 过滤器和格式化工具
  • 邮件支持
• 适合对象：需要高级自动化功能的高级用户和小型企业

团队套餐

• 费用：每月 $69（按年计费）
• 任务数：根据级别不同，2000次至无限
• 功能：
  • 包含所有专业套餐功能
  • 无限用户数
  • 共享工作区
  • 文件夹组织管理
  • 高级支持
  • 支持 SAML 单点登录
• 适合对象：需要协作自动化工具的团队和部门

企业套餐

• 费用：定制价格
• 任务数：定制限制
• 功能：
  • 包含所有团队套餐功能
  • 高级管理员权限
  • 自定义数据保留政策
  • 专属客户经理
  • 定制培训
  • 企业级安全保障
• 适合对象：对安全和支持有高级需求的大型组织

技术注意事项

任务使用理解

Zapier 的计费基于“任务”，重要说明如下：

• 每当 Zap 成功执行一个动作时计为一个任务
• 多步骤 Zap 中每个动作步骤均计为一个任务
• 触发器不计为任务，但测试动作会计入任务
• 超出套餐限额将启用按任务付费
• 应定期监控任务使用以优化成本

更新频率选项

Zap 检查频率影响自动化响应速度：

• 免费套餐：15分钟检查间隔
• 专业套餐：2分钟检查间隔
• 团队/企业套餐：1分钟检查间隔
• Webhook 触发器实现即时执行，无视套餐类型

安全与合规

面向企业用户的安全功能包括：

• OAuth 和安全 API 连接
• 不持久存储敏感数据
• 符合 GDPR 规范
• SOC 2 Type II 合规
• 基于角色的权限控制（团队与企业套餐）
• 审计日志（企业套餐），便于合规跟踪

性能优化

为达到最高效率与可靠性：

• 使用过滤器避免不必要的任务消耗
• 利用路径分支实现复杂决策树
• 实现错误处理保障关键工作流稳定
• 使用格式化步骤确保数据兼容性
• 尽可能将相关动作合并至较少数量的 Zap 中

Zapier 结合了易用设计和强大功能，是各类规模企业必备的生产力工具。通过自动化例行任务，促进应用间无缝信息流动，Zapier 帮助组织节省时间、减少错误并专注于更具价值的业务活动。